Part One: FUNKY GEMS!
01. Daleduro - Bombon Asesino - Bersa Discos
02. Paula Lima - E Isso Ai - Get Cape. Wear Cape. Fly remix - Mr Bongo
03. Carlos Dafe - De alegria raiou o dia - WB
04. Banda Uniao Black - Everyone's A Winner - Commonfolk
05. Modo Solar - Nova temporada de verao - Favorite
06. AGFA - Queres Bailar - edit - Funk Weapons
07. Grupo X - Quijada, Cajon Y Cencerro - Loft
08. Saravah Soul - Funk E Saravah - Tru Thoughts
09. Mocambo Allstars - Swamp Strut - Mocambo
10. Joe Bataan - Chevere Que Chevere - Vampi Soul
11. Nonato E Seu Conjunto - Tereco - Adventures In Paradise
12. Flow Dynamics - Bossa For Bebo - Freestyle
13. Joao Donato - A Ra - Philips

Part Two: DISCO BUMP!
14. Azymuth - Linha Do Horizonte - Kashmeer Brothers remix - Far Out
15. Rosalia de Souza - Rio de Janeiro - Beatfanatic remix - Schema
16. Astrud Gilberto - Bim Bom - Psapp remix - Verve
17. Bakura - Veya veya - edit - Especial
18. Two Man Sound - Que Tal America - JDC
19. Deodato - Whistle Bump - 12" mix - WB
20. Fela Kuti - Roforofo Fight - Kay Sputnik edit - Bipolar
21. Gasper Lawal - Kita Kita - Strut